Обзор рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей РК за ноябрь 2011 года [продажи официальных дилеров]
К финалу 2011 года автомобильный рынок Казахстана подошел с рекордными результатами. Итоги ноября показали, что дилерами было реализовано 5082 легковых и легких коммерческих автомобиля (LCV). Таким образом, этот месяц стал самым успешным ноябрем за всю историю казахстанского рынка. По отношению к итогам аналогичного периода в 2010 году продажи выросли в 2,1 раза, а сбыт в октябре 2011 года превышен на 11,67%.
Объемы реализации за 11 месяцев с начала года также продемонстрировали рост более чем в два раза (+104,3%). С января по ноябрь было продано 38697 легковых автомобилей, включая сегмент LCV, против 18940 проданных годом ранее.
Прирост продаж в ноябре на 87,5% обеспечили производители стран СНГ. Вклад российских заводов составил 60%, на долю казахстанского автопрома пришлось 17,4% роста, более чем 12% вклад на счету производителей дальнего зарубежья.
По предварительным оценкам, итоги уходящего года превзойдут продажи предкризисного 2006-го. А в будущем году резкое сокращение импорта «секонд-хенда», увеличение продаж автомобилей казахстанского производства и наращивание поставок из России позволит дилерам с лихвой перекрыть рекорд самого удачного, 2007, года в истории рынка.
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Ноябрьский рекорд в сегменте легковых автомобилей достиг значения в 4361 автомобиль, что также является лучшим показателем за историю мониторинга отечественного авторынка. Этот объем на 116,4% выше продаж ноября 2010 года и на 13,07% превышает сбыт в октябре текущего года. За период с января по ноябрь 2011 года дилерами продано 32530 легковых автомобилей (в 2,15 раза больше, чем годом ранее). Более половины объема ноябрьского прироста (к показателю годичной давности) на счету марки Lada. 16,5% обеспечили продажи марки Hyundai, без малого 16% прироста пришлось на UZ-Daewoo и Chevrolet.
… в разрезе марок
Распределение продаж в разрезе производителей в отчетный месяц стало менее равномерным. Самая продаваемая в Казахстане марка Lada совершила марш-бросок к запредельной доле, которую имел АвтоВАЗ до кризиса. Доля ВАЗовской продукции, включая сборку Lada 4×4 в Усть-Каменогорске, достигла 45,22% против 37% в октябре 2011 года. В ноябре было приобретено 1972 автомобиля, что обеспечило ВАЗу пятикратный отрыв от ближайшего конкурента.
Начиная с сентября текущего года, основным соперником ВАЗа в Казахстане стала российская продукция Hyundai. Так, в ноябре было продано 411 легковых автомобилей корейского бренда во главе с седаном Accent российской сборки.
Менее активно, но пропорционально общей динамике на рынке, росли продажи UZ-Daewoo. По итогам месяца продукция узбекского автопрома нашла 359 покупателей.
С отставанием на 3 единицы четвертую строчку рейтинга бестселлеров заняла Toyota. За год доля марки сократилась с 14,4% до 8,2%. Пока японский производитель в Казахстане существенно отстает от конкурентов.
Chevrolet, замыкающий пятерку лидеров, напротив, наращивает присутствие на рынке и в минувшем месяце установил рекорд месячного сбыта – 292 автомобиля.
На 6-й позиции – Nissan, чьи продажи составили 194 единицы (без учета категории LCV), а динамика роста его продаж оказалась ниже общей динамики роста на рынке. Снижение темпов коснулось и продаж KIA, марки №7. В казахстанских автосалонах было реализовано 159 автомобилей бренда KIA – прирост к результатам годичной давности 45%.
За истекший месяц с 10-й на 8-ю строчку рейтинга поднялся запорожский ZAZ – 110 проданных седанов.
Марка Mitsubishi по-прежнему не добралась до результатов, достигнутых ею в 2009 году: продажи составили 104 единицы, а доля упала до 2,38%.
Сбыт легковых моделей UAZ в ноябре сократился до 62 единиц (90 ед. годом ранее), что не помешало марке войти в TOP-10 фаворитов казахстанского рынка.
Наиболее заметное изменение за пределами первой десятки – сокращение продаж автомобилей SsangYong казахстанской сборки. По итогам ноября продажи составили 40 единиц (против 90 в октябре 2011 года). Как сообщает компания «Аллюр Авто», снижение объемов выпуска и продаж вызвано задержкой поставок автокомплектующих.
Продолжает сокращаться доля брендов премиум-сегмента. В ноябре она упала до 1,9%. Суммарные продажи Lexus, Mercedes-Benz, Land Rover, Porsche, Audi и BMW составили 83 единицы, что лишь на 14% выше уровня сбыта годичной давности.
… в разрезе моделей
В двадцатке самых продаваемых автомобилей ноября фигурирует 6 моделей российского производства и 5 моделей усть-каменогорской сборки.
Впервые с начала продаж Hyundai Accent на казахстанском рынке призовые строчки заняты тремя моделями АвтоВАЗа: Lada Samara, Lada Priora и Lada 4×4 (казахстанской сборки).
Обладатель «бронзы» в октябре, российский Hyundai Accent, теперь значится под 4-м номером. На одну ступень продвинулся и Daewoo Nexia (№5). С 10-й на 6-ю строчку поднялся седан ZAZ Chance.
С началом выпуска модификации «хэтчбэк» казахстанский Chevrolet Cruze сменил 16-е место на 7-е. На 6 строчек поднялся и российский «паркетник» Chevrolet Niva. Еще один казахстанский седан – KIA Cerato – сохранил за собой 9-ю позицию. TOP-10 бестселлеров замыкает Lada Kalina (+1 пункт к октябрьскому результату).
№11 делят малолитражка Daewoo Matiz и Toyota Avensis. Toyota Corolla осталась на прежней, 12-й позиции. Еще один продукт японской марки – Toyota Land Cruiser 200 – замечен на 13-й строчке (минус 6 позиций).
Рывок из пятой десятки на 14-е место в ноябре совершил седан Nissan Almera. В середине второй десятки Chevrolet Aveo усть-каменогорской сборки. Его положение улучшилось на 6 пунктов.
На пути вверх 16-е место разделили внедорожники KIA Sorento и UAZ Hunter. Три следующие строчки заняты маркой Toyota: Camry, Highlander и Land Cruiser Prado.
Новый кроссовер Juke от Nissan сделал 7 шагов назад после успешного дебюта в октябрьском TOP-20 на 13-й позиции.
LCV
По сравнению с темпами первых осенних месяцев, сегмент легких коммерческих автомобилей ускорил рост сбыта. В ноябре был реализован 721 автомобиль этой категории, что выше прошлогоднего показателя на 73,73% и на 13,9% превышает итоги октября текущего года.
Более умеренный рост наблюдался по результатам 11 месяцев – 6167 реализованных автомобилей (+62,72% к аналогичному периоду 2010 года).
… в разрезе марок
Некоторое снижение размеров сбыта марки GAZ (на фоне октябрьских продаж) было компенсировано ростом реализации техники UAZ.
В отчетный месяц дилером Горьковского автозавода в Казахстане было продано 328 единиц техники LCV (– 17%). Однако по отношению к продажам ноября 2010 года марка утроила свой результат.
213 автомобилей (без учета легковых моделей) на счету дилеров UAZ. На фоне того же месяца минувшего года продажи просели на 5,7%, однако прирост к октябрю 2011 года составил 49%.
В ноябре были зафиксированы рекордные для Hyundai продажи коммерческой техники – 89 единиц. Прежде среднемесячный сбыт марки не превышал 10.
2% порог доли в сегменте превысили также марки ИЖ (25 ед.), FAW (18 ед.), Toyota (17 ед.) и Lada (15 ед.).
…ДИЛЕРЫ
На первую пятерку самых успешных дилеров по-прежнему приходится более 89% всех продаж новых автомобилей в Казахстане. Однако распределение рынка между игроками становится менее сбалансированным из-за доминирующего положения группы «БИПЭК АВТО». В ноябре рыночная доля холдинга преодолела психологический 50% барьер: 52,24% всех продаж в сегменте новых легковых автомобилей (включая категорию LCV) казахстанского рынка приняли на себя филиалы ГК «БИПЭК АВТО». Такое усиление позиций связано с наращиванием поставок автомобилей марки Lada и ростом производства на усть-каменогорском заводе «АЗИЯ АВТО», входящем в состав группы.
Рыночный вклад КМК «Астана Моторс» во втором полугодии держался в коридоре 12–17%. Результат ноября зафиксирован на отметке 14,42%.
Просадка рыночной доли сети «Вираж» до 9,62% не лишила ее «бронзы» в пятерке ведущих дилеров, что во многом объясняется ослаблением позиции компании «Меркур». Если в предыдущие месяцы второго полугодия доля группы колебалась в пределах 9,3– 14,7%, то в ноябре ее рыночный вклад сжался до 6,95%.
«Аллюр Авто» в ноябре получила результат, уступающий среднемесячным показателям группы в уходящем году, – 3,54%.
ПРОИЗВОДСТВО
В январе–ноябре текущего года в Казахстане было выпущено 7277 легковых автомобилей, или в 2,6 раза больше, чем в аналогичный период в 2010 году.
По итогам 11 месяцев на долю АО «АЗИЯ АВТО» (г. Усть-Каменогорск) пришлось 6459 выпущенных автомобилей марок KIA, Chevrolet, Lada и Skoda. Таким образом, установлен очередной рекорд объемов производства легковых автомобилей в нашей республике.
На базе АО «Агромашхолдинг Казахстан» (г. Костанай) с января по ноябрь 2011 года было произведено 818 автомобилей марки SsangYong.
Продажи легковых автомобилей казахстанского производства в январе–ноябре 2011 года составили 6373 единицы, что в 2,4 раза выше прошлогоднего показателя.
Доля автомобилей казахстанского производства в сегменте новых легковых автомобилей возросла с 15,31% в январе–ноябре 2010 года до 19,59% по итогам 11 месяцев с начала 2011 года.
Материал предоставлен консалтинговой компанией «Концепто»
www.qncepto.kz