[продажи официальных дилеров автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья]
Казахстанский рынок продолжает сохранять высокие темпы роста, набранные в 2011 году. Несмотря на сезонный фактор, в первые месяцы года продажи официальных дилеров превзошли прошлогоднюю динамику.
По итогам февраля 2012 года импортерами и производителями было реализовано 4 878 легковых и легких коммерческих автомобилей. Таким образом, рынок «форсировано» вышел из традиционно депрессивного января: прирост к результатам первого месяца текущего года составил 18,48%, а продажи февраля 2011 года увеличились в 2,32 раза.
Рост покупательской активности зафиксирован и по итогам двух месяцев, истекших с начала года: участниками рынка продано 8 995 автомобилей, или в 2,38 раза больше, чем в аналогичный период 2011 года.
61% этого прироста обеспечили российские производители, 19,23% пришлось на казахстанские автосборочные заводы. Вклад импортной продукции из других стран СНГ и дальнего зарубежья составил 19,73%.
…легковые
В начале текущего года сегмент пассажирских легковых автомобилей заметно вырос относительно категории легкого коммерческого транспорта (LCV). В январе–феврале на него пришлось 89% всего сбыта против 83,8% по итогам 2011 года. Это одно из следствий интенсивного роста спроса на автомобили ценовой категории до 20 тыс. долларов.
Февральские продажи официальных дилеров достигли 4335 единиц, что выше результатов предшествующего месяца на 19,29% и опережает сбыт февраля 2011 года в 2,47 раза.
С начала года официальными дилерами продано 7 969 легковых автомобилей, что обеспечило рынку прирост на внушительные 149%. Основная заслуга в этом принадлежит четырем брендам: Lada, Hyundai, KIA и Chevrolet. На их счет пришлось более 77,5% рыночной динамики.
… в разрезе марок
В первой пятерке брендов продолжается острая позиционная борьба. Однако она по-прежнему не затрагивает положения марки №1. Наиболее популярной на казахстанском рынке остается Lada – 1 772 проданных авто (без учета моделей LCV) по итогам февраля. На фоне прошлогоднего показателя сбыт марки вырос в 2,54 раза. С ноября минувшего года ее доля держится выше планки 40%, что вдвое выше, чем на российском рынке. По итогам января–февраля на счету Lada 43% всех казахстанских покупателей новых автомобилей.
Дистрибьютор Hyundai в феврале «отвоевал» вторую позицию у дилеров не только UZ-Daewoo, но и Toyota. 529 проданных автомобилей с учетом скромных объемов прошлого года позволили бренду вырасти в 11,25 раза.
Заметная дистанция отделяет от «серебра» марку Toyota. Февральские продажи (345 единиц без учета LCV) выросли лишь на 22,78% на фоне прошлогоднего результата и упали по отношению к январю 2012 года.
Вплотную к японскому производителю подошел бренд KIA. 315 автомобилей, приобретенных казахстанцами в феврале, сделали эту марку самой популярной за пределами первой тройки. Следует отметить, что продукция Hyundai и KIA совокупно занимает уже 30% казахстанского рынка по результатам сбыта с начала года.
Расширение линейки этих двух брендов стало причиной ослабления позиций UZ-Daewoo. 260 реализованных автомобилей и более чем двукратный рост год-к-году не дали узбекскому производителю подняться выше 5-й строчки.
Опережающий рыночные темпы трехкратный рост характеризует динамику продаж Chevrolet. В февральском активе марки 224 автомобиля.
На протяжении всего осенне-зимнего периода дилеры Nissan удерживали сбыт бренда на стабильном уровне – около 200 единиц. На фоне бурно растущего рынка этого оказалось недостаточно для удержания 4-й строчки, занятой годом ранее, и 5-й позиции в январе текущего года. В феврале у Nissan – 201 легковой автомобиль и 7-й номер рейтинга.
SsangYong, напротив, улучшил свое положение в отчетном месяце – 130 продаж плюс 2 строчки к результатам января 2012 года и плюс 8 к прошлогодней позиции.
Положение Mitsubishi в списке бестселлеров казахстанского рынка осталось неизменным. Как и годом ранее, марка идет под №9, с результатом 103 легковых автомобиля.
Последним участником первой десятки стал ZAZ. Запорожские седаны приобрели 86 казахстанцев.
По-прежнему значительно медленнее среднерыночных темпов растет активность в премиумсегменте. Суммарные продажи люксовых марок выросли по отношению к февралю 2011 года на 47%. На этом фоне событием месяца стало открытие продаж британского бренда Jaguar. По итогам отчетного периода дилером реализовано 2 автомобиля. Продажи Audi, BMW, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Posche в феврале насчитывали 105 единиц.
…в разрезе моделей
Двадцатку самых продаваемых автомобилей февраля составили 6 моделей, выпущенных в Казахстане, 5 автомобилей российского производства и 9 моделей, импортируемых из Узбекистана, Украины и стран дальнего зарубежья.
Впервые за несколько лет пятерка лидеров остается неизменной в течение 2 месяцев. Три из пяти моделей-фаворитов представлены маркой Lada. На них приходится более 39% всего отечественного рынка.
Возглавляет TOP-5 Lada Samara. Второй по популярности остается Lada Priora. «Бронзу» удерживает российский Hyundai Accent. За ним следуют Lada 4×4 усть-каменогорской сборки и узбекская UZ-Daewoo Nexia.
6-ю позицию в феврале занял седан Toyota Camry (плюс 1 строчка по отношению к предыдущему месяцу).
После январской просадки до №7 поднялась малолитражка Daewoo Matiz.
8-е место в феврале сохранил за собой Chevrolet Cruze усть-каменогорской сборки.
Амбициозно дебютировал в феврале компактный седан KIA Rio – 9-е место в списке предпочтений казахстанцев.
Запорожский ZAZ Chance, о планах по сборке которого заявил костанайский завод АО «Агромашхолдинг Казахстан», в феврале занял 10-е место рейтинга (минус 1 позиция).
Две следующие строчки TOP-20 рынка занимает продукция казахстанского автопрома, уже поставленная на конвейер. Это KIA Cerato и SsangYong Kyron. Оба движутся по списку вверх: усть-каменогорский седан прибавил 3 пункта, внедорожник из Костаная после январского падения поднялся на 9 строк.
Позитивная динамика сопровождает и продажи кроссовера Nissan Juke. Он на 13-м месте.
Менее успешным февраль стал для Toyota Land Cruiser Prado – автомобиль сменил 6-ю строку на 14-ю.
КIA Sorento, выпускаемый АО «АЗИЯ АВТО», расположился на 15-й позиции.
Рост конкуренции в C-классе и ограниченные объемы поставок помешали Toyota Corolla подняться выше 16-й позиции (строчка №13 в январе).
Пятый продукт усть-каменогорского автопроизводства, Skoda Octavia, улучшил свои позиции, заняв №17.
Следом идет потерявшая 6 строк тольяттинская Lada Kalina.
Завершают список самых востребованных моделей казахстанского рынка Hyundai Elantra (+ 17) и Nissan Qashqai (– 9).
СЕГМЕНТ ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ (LCV)
В традиционно низкий для сегмента период с января по февраль сбыт легкой коммерческой техники просел в ожидаемых пределах. В январе дилерами было реализовано на 54,43% меньше автомобилей, нежели в декабре 2011 года. Однако февральские продажи показали прирост к январю на уровне 12,42%, что укладывается в привычную динамику предшествующих лет. В последний зимний месяц объемы рыночного сбыта достигли 543 единиц техники LCV. С учетом скромных результатов февраля 2011 года значительным выглядит и рост год-к-году – 56,48%.
По итогам двух месяцев с начала года в Казахстане продали 1 026 легких коммерческих автомобилей, что выше прошлогоднего результата на 78,12%.
…дилеры
В текущем году крупнейший игрок отечественного авторетейла удерживает рыночную долю выше планки в 50%. По итогам февраля на филиальную сеть «БИПЭК АВТО» пришлось 50,66% всех продаж новых легковых автомобилей в Казахстане (годом ранее эта цифра равнялась 48,5%).
Со второго полугодия 2011 года стабилизировалась позиция КМК «Астана Моторс» – дилерской группы №2. В феврале ее структурные подразделения охватили 14,94% продаж в сегменте пассажирских авто и LCV (против 12,23% в феврале 2011 года).
Сокращение сбыта марки UAZ сказалось на рыночном положении сети автосалонов «Вираж». Доля компании снизилась с 11,09% до 8,36%.
Как и в феврале минувшего года, на протяжении последних четырех месяцев рыночный вклад компании «Меркур Авто» не превышал 7%. В феврале ее рыночная доля составила 6,95%.
После длительного пребывания за пределами пятерки крупнейших дилеров в январе 2012 года «Тойота Центр Жетысу» обошла «Аллюр Авто» по объемам сбыта. Однако в феврале дилер SsangYong вернул себе статус дилерской группы №5, хоть и с менее высокой долей – 3,98%.
…производство
В январе–феврале текущего года на территории Казахстана было выпущено 1 890 легковых автомобилей, или в 2,72 раза больше, чем в аналогичный период 2011года.
По итогам двух месяцев доля АО «АЗИЯ АВТО» (г. Усть-Каменогорск) составила 1 661 автомобиль марок KIA, Chevrolet, Lada и Skoda.
На базе АО «Агромашхолдинг Казахстан» (г. Костанай) в январе–феврале 2012 года было произведено 229 автомобилей марки SsangYong.
Продажи легковых автомобилей казахстанского производства в январе–феврале 2012 года составили 1 528 единиц – в 2,42 раза выше прошлогоднего показателя. При этом февральская доля казахстанской продукции в сегменте новых легковых автомобилей сократилась до 20,92%.
Материал предоставлен консалтинговой компанией «Концепто»
Фотоматериал: архив редакции