Результаты продаж за 1-е полугодие 2013 года.
Авторынок РК имеет свои уникальные тенденции: волна роста продаж, старт которой был взят официальными дилерами в 2010 году после депрессивного 2009 года, продолжается, хотя переходит в стабилизирующую стадию. Пик этой волны пришелся на апрель 2011 года, когда рост по отношению к аналогичному периоду составил более 240%. В I полугодии нынешнего года рынок рос по этому индексу в среднем от 60 до 70% ежемесячно, что является своеобразным феноменом местного рынка на фоне сплошного «минусового» падения на глобальном рынке. Мы думаем, что такая уникальная ситуация продолжает развиваться в Казахстане, с одной стороны, благодаря ненасыщенности местного рынка, доступности автокредитования, стабильной занятости населения и сохраняющимся положительным трендам внутренней экономики; с другой – конечно, работе самих официальных дилеров, усиливающих положительное влияние на выбор в пользу своей продукции и потребление своих услуг. Третья сила, играющая на стороне казахстанского официального автобизнеса, роль которой трудно переоценить, – это Правительство РК, постоянно усиливающее позиции отечественных машиностроителей на внутреннем рынке. Серый рынок неофициальных дилеров проигрывает, вторичный рынок перепродаж также стабилизирован и является, по сути, обменным фондом всего автопарка Казахстана, но это уже практически не автобизнес. Итоги продаж официально представленных новых автомобилей в этом июне составили 14,5 тысяч единиц. Всего с начала года было продано 69 тысяч новых автомобилей.
Андрей Лаврентьев, президент Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса.
В первом полугодии официальные дилеры РК продали 68 750 машин. Это на 29 770 автомобилей больше, чем было реализовано за аналогичный период прошлого года. Доля импорта при этом составила 79%, оставшееся количество (14 487шт.) было произведено казахстанскими автосборочными предприятиями.
Импорт
В доле импортированных автомобилей сохранилось доминирование продукции российского автопрома – 51,8%. Незначительно уменьшили свою долю японские производители, теперь они занимают 9%. Продукция завода UZ-Daewoo составила 8,6% в доле импорта. Заметно увеличились продажи Великобритании: с 0,8 % за первые шесть месяцев в прошлом году до 3,2% за I полугодие в 2013 году. Продукция корейского автопрома составила 3,1% от доли импорта. Продажи продукции германского автопрома заметно отстают от роста общих продаж на авторынке РК – теперь их доля в общем количестве импорта составляет 0,9%.
Присутствие брендов
На первом месте в полугодии – Lada с результатами продаж в 24173 автомобиля. Далее, как и год назад, разместился бренд Uz-Daewoo – 5720 ед. Третье место удерживает бренд KIA – 5597 машин. Бренд Hyundai разместился на четвертом месте с продажами в 5210 ед. Пятое место заняла Toyota, которая по результатам первого полугодия продала 4725 машин. На шестом месте оказался бренд Chevrolet с продажами в 4452 единицы. GAZ стабильно занимает седьмое место в общей таблице брендов и лидирует в сегменте коммерческой техники. Его результат за полугодие – 3170 ед. На восьмой строке таблицы брендов – Nissan с 2785 ед. Далее следует Renault – 1856 автомобилей. Десятую строчку занял UAZ, продав 1755 ед.
Ниже идут бренды SsangYong (1471) и Skoda (1437). Mitsubishi продали 1346 машин, а ZAZ – 1330. Из остальных брендов можно выделить рост продаж автомобилей марки Ford – 245 ед. и Honda – 228 ед.
Отечественная сборка
Продажи автомобилей, собранных в РК, показали рост в I полугодии на 83% по отношению к аналогичному периоду 2012 года (14487 против 7911 ед.). В тройку лидеров вошли Chevrolet Cruze, ZAZ Chance и KIA Cerato new.
В диапазоне цен 10–15 тыс. USD лидирует модель ZAZ Chance. Среди машин стоимостью от 15 до 20 тыс. USD на первом месте – Chevrolet Aveo New. В диапазоне цен 20–25 тыс. USD на первой строчке остаются продажи модели Chevrolet Cruze.
В ценовом сегменте от 25 до 40 тыс. USD среди продукции отечественного автопрома – Skoda Octavia. Сегмент от 40 до 60 тыс. USD представляет единственная модель – KIA Cadenza.
В премиум-классе у нас всего 2 модели: на первой строке – SsangYong Chairman и на второй – KIA Quoris.
В целом отечественный автопром радует своим расширением модельного ряда, который теперь представлен 22 моделями от 5 ведущих мировых брендов.
В сегменте внедорожников, собранных в нашей стране, лидирует Lada 4×4, которая занимает 46,7% этого сегмента. В диапазоне цен от 20 до 40 тыс. USD лидирует SsangYong NewActyon.
В коммерческом секторе производства РК следует отметить доминирование бренда Hyundai (включая Hyundai Truck&Bus) – 357 ед. Далее следует Iveco производства «Сары Арка Автопром» – 39 ед.
По сегментам…
В I полугодии продажи легковых автомобилей (PC) составили 64% от всех новых автомобилей (44006 ед.).
Первая строка по количеству продаж принадлежит классу «B» с ростом в 85,4%. Российская Lada в этом классе занимает почти 32% всех продаж легких автомобилей (PC, SUV, MPV, PU до 3,5 тонн). Далее в этом же классе на верхней позиции – модель Hyundai Accent с долей сегмента 5,2%. Хорошо выросли продажи KIA Rio – 1 858 ед.
На втором месте таблицы классов – класс «C»: 11424 проданных машины. Здесь большая часть продаж приходится на Daewoo Nexia – 4 277 ед.
Класс «А» показал рост в 3 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2042 ед.); 70% этого класса заняли продажи Daewoo Matiz (1443 ед.).
Класс «E» (1835 ед.) также показал рост, и 70% продаж в этом сегменте принадлежат Toyota Camry (1267 ед.).
В классе «D» продажи упали почти на 4%.
В сегменте внедорожников (18370 ед.) выросли продажи компактных SUV. Первое место здесь занимает Renault Duster.
В классе «Субкомпактные SUV» 78% принадлежат Lada 4×4 (3918 ед.). Среднеразмерные SUV на третьем месте – 4237 ед. Здесь доминирует Nissan QASHQAI.
Финансы…
В денежном эквиваленте в I полугодии общие продажи составили 1,5 млрд USD (по оценкам АКАБ). В I полугодии прошлого года эта цифра равнялась 936 млн USD. Продажи продукции РК за первые 6 месяцев этого года составили 316 млн USD. Средняя цена предложения в июне на легковые автомобили и внедорожники в нашей стране составила 21800$.
Лучше всего в РК в I полугодии продавались машины по цене от 10 до 15 тыс. USD. По цене менее 10 тыс. USD было продано 17% автомобилей. Меньше (в долевом отношении), чем в прошлом году было продано автомобилей по 15–20 тыс. USD (16%). Доля автомобилей по 20–25 тыс. USD составила 10%. Немного выросли продажи в ценовом сегменте 25–40 тыс. USD (16%), и упали продажи в диапазоне цен от 40 до 80 тыс. USD (6%).
Прогноз
По мнению аналитической группы АКАБ, во II полугодии в РК будет реализовано порядка 89,5 тыс. новых официально представленных автомобилей.
Источники: собственные данные АКАБ, данные автопроизводителей и компаний- импортеров;
не включены продажи коммерческой техники группы «Камаз-Инжиниринг» и автомобильных брендов Китая.